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第252章 美股涨势下的美债迷局 马特贝揭秘华尔街信息操纵（第1页）

6:41，马特贝昨晚睡的比较迟，今天起来的就艰难，迷糊到7点才沏好茶，在书房坐下来。

美股又是大涨，但美元指数仍在100以下，马特贝知道他是无法对美股进行判断的，没这个能力，但也要关注其变化，目前看还是处于上升趋势，并没有受到所谓的“美债6月大额到期”等假消息影响。

进入6月再说吧，创新高都不奇怪，过了6月，关于美债，马特贝发现的情况是每次查感觉都不一样，实际上消息一直都在变化，而华尔街这些消息更多可能就是背后裁判者想让投资者知道的消息，而不一定是真实的消息。

难道美国财政部并没有公开真实的官方数据么？

市场好像也从来没人去关心这些事情，基本上都是由所谓的华尔街来主导这些关键信息的理解和传播。

另一方面，我们是不是应该也有专门的权威机构披露这些关键数据？最少别让这些错误的消息误导国人的投资判断。

从目前纳指的走势看华尔街还是稳稳地把控着市场，欧洲的情况也类似。

那美债的到期情况到底如何？

马特贝查了一个上午也没搞清楚美债的到期情况是怎么回事，只能先把查到的数据记录下来。

根据美国财政部

2025

年

4

月数据，2025

年本金到期量为

5.2

万亿美元，主要集中在

q2-q3（如

6

月

1.45

万亿、9

月

1.3

万亿）。这一数据仅统计自然年度内必须偿还的国债面值，与滚动发行无关。但从长期看，随着债务规模持续扩大，未来本金到期量将逐步上升。例如：

2026

年到期本金预计达

3.6

万亿美元（含

2021

年发行的

5

年期低息国债置换）；

2027

年到期本金约

2.7

万亿美元，叠加利率上行压力，总到期量可能突破

11

万亿美元。

5.2

万亿本金的时间轴

根据美国财政部

2025

年

4

月报告，5.2

万亿美元本金到期量是全年分布的，而非集中在

6

月。例如：

q2-q3

为高峰：4

月到期

1.61

万亿、5

月

2.25

万亿、6

月

1.24

万亿、7

月

1.22

万亿、9

月

1.3

万亿79；

下半年剩余本金：仅

7-12

月就需偿还约

4.7

万亿美元本金。因此，过了

6

月仍有超过

90%

的本金未偿还，下半年到期压力并未显着减轻。

根据美国财政部

2025

年

4

月报告，6

月到期的本金总量为

1.45

万亿美元，包含：

短期国债（bills）：1.27

万亿美元（1

年内到期，占比

87.6%）；

中期国债（notes）：1757

亿美元（2-10

年到期，占比

12.4%）；

长期国债（bonds）：无到期（最近一笔到期日为

2025

年

8

月

15

日）。

这一数据可通过fiscaldata

平台的

"debt

maturity

schedule"

表格直接验证，其统计口径仅包含自然年度内必须偿还的国债面值，与滚动发行无关。

6月发行的

1.27

万亿短期国债，9月到期。

所以，美债的到期债务具体是什么情况，连ai都算不清楚，一般都是华尔街说哪个月紧张，就会让市场根据他们想需要变得紧张，从而达到他们操纵市场的目的。

那怎么去判断美债的危险临界点？

是不是应该盯着美债的总量变化？

马特贝决定还是把这些细节搞清楚，死也要死得大概明白对吧？

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